La présentation visuelle du porte-documents a subi une refonte afin d'intégrer de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer son ergonomie. Le porte-documents représente un espace de stockage numérique dédié à vos documents. Vous avez la possibilité d’intégrer et de télécharger différents types de fichiers :
Des fichiers (.pdf)
Des images (.png, .jpg, .gif)
Des fichiers audio (.mp3, .mpeg, .ogg, .wma, .aac)
Les nouvelles fonctionnalités
Pour organiser vos documents, vous pouvez créer des dossiers. Cliquez sur « Nouveau dossier », entrez le nom souhaité dans le champ de saisie qui apparaît, et cliquez sur « Créer ».
Pour ajouter des documents, cliquez sur le bouton « Ajouter des documents ». (se référer à la section « Ajout d'un document »)
Pour télécharger les éléments sélectionnés, cliquez sur le bouton « Télécharger ».
Pour supprimer un ou plusieurs éléments sélectionnés, cliquez sur le bouton « Supprimer ». Une fenêtre de confirmation s'affichera pour éviter toute suppression accidentelle. Confirmez votre choix pour procéder à la suppression.
Pour déplacer les éléments sélectionnés, choisissez le nouveau dossier de destination dans la structure affichée. Confirmez le déplacement en cliquant sur « Déplacer».
Légende des documents partagés par l'entreprise de pompes funèbres.
Pour gérer le mode d'affichage visible à l'écran, cliquez sur le bouton « Mode d'affichage ». Deux modes sont disponibles (visibilité petite ou grande).
Pour rechercher des éléments spécifiques dans le porte-documents, cliquez sur la zone de texte « Rechercher... » (Recherche basée sur le nom, commentaire, date des éléments).
Fil d'ariane qui indique le chemin parcouru par l'utilisateur dans le porte-documents, offrant ainsi une référence visuelle et facilitant la navigation.
Pour revenir vers le dossier parent, cliquez sur la zone de texte « ... » à côté de l'icône du dossier.
Listes des options et actions disponible pour chaque élément. (se référer aux sections « Options » et « Actions »).
Ajout d'un document
Cliquez sur la zone de téléchargement pour ajouter des documents, ou faites glisser et déposez vos fichiers directement dans cette zone.
Cliquez sur cette icône afin de modifier votre document de manière dynamique.
Cliquez sur cette icône pour supprimer le document ajouté. Sur un ordinateur, il est nécessaire de placer le curseur de votre souris sur l'élément pour faire apparaître le bouton de suppression.Sélectionnez le type de document associé.
Commentez votre document si nécessaire.
Gérez la visibilité de votre document.
Actions
Cliquez sur cette icône afin d'obtenir les actions disponibles pour l'élément. Voici la liste des actions disponibles :
Modifier : modifie l'élément.
Supprimer : supprime l'élément.
Déplacer Vers : déplace l'élément vers le dossier souhaité.
Pour déplacer un élément dans un dossier, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de glisser-déposer. Il vous suffit de prendre l'élément souhaité et de le faire glisser vers le dossier de destination. Cette méthode intuitive simplifie le processus de gestion des documents en offrant une alternative conviviale à la sélection traditionnelle par clic. Ainsi, en utilisant le glisser-déposer, vous pouvez organiser rapidement et efficacement vos fichiers dans les dossiers appropriés.
Cliquez sur cette icône afin de télécharger l'élément.
Options
Cliquez sur cette icône afin de gérer la visibilité de l'élément. (contexte porte-documents global & porte-documents d'un défunt)
Gestion de la visibilité interne (client/prestataire)
Gestion de la visibilité entre les dossiers familles
Icône de notifications indiquant la date du prochain envoi de rappel concernant le document. Ci-dessous, un exemple d'une demande de rappel concernant un document (contexte NAOS) :
Les options et actions sont disponibles en fonction du contexte. Certains éléments peuvent ne pas disposer de certaines options et actions en raison des mesures de sécurité appliquées. Seuls les créateurs du fichier ou du dossier auront la possibilité d'effectuer les actions « Supprimer », « Modifier » et « Déplacer Vers ». Cette restriction vise à garantir la sécurité des éléments en autorisant ces opérations uniquement aux utilisateurs ayant les droits appropriés.
Légendes
Dans le porte-documents familial, certains éléments sont désignés comme « spéciaux », ce qui signifie que l'utilisateur ne peut « déplacer vers », « supprimer » ou « modifier » ceux-ci.
Éléments créés et partagés par l'entreprise de pompes funèbres.
Éléments contenus dans l'hommage visuel du défunt.